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时间:2021-06-22 14:33

  全球缺芯阴霾持续一年有余,产业链涨声不断。今日台湾地区《经济日报》再曝晶圆代工厂涨价新动向,指出台积电、联电等厂商纷纷调涨Q3报价,最高涨幅达30%,是此前市场预期增幅的两倍之多。涨价厂商中,联电、力积电由于最受客户追捧,涨幅领先,台积电、世界先进等厂商也将根据市场情况作出具体调整。恰逢Q3传统旺季,报价增幅又高于市场预期,相关厂商业绩也有望一路爬升。

  供需缺口持续,代工厂仍手握重要话语权。联电昨日透露,今年ASP涨幅可达两位数;力积电此前也表示对报价涨势十拿九稳,甚至立下豪言“如果IC设计客户毛利率超过我的,我一定涨价!”

  值得一提的是,产能满载下,联电又在今日传出扩产消息。台湾地区《经济日报》另一篇报道指出,联电近期积极引进黄光、蚀刻等设备,启动两岸同步扩产计划。预计今年底到明年Q2,台湾地区工厂8寸、12寸产能增加1万片,增幅分别为3%、11%;到明年Q3,苏州和舰8寸厂产能也将增加1万片,增幅达13%。

  另外,就在6月初,台积电也宣布了多个制程的扩产计划。台南工厂Fab 18 第5-8期厂将负责N3制程;Fab 18 第4期用于N5制程扩产;还计划在新竹建立新厂Fab 20,用于N2制程生产。

  消费电子、新能源汽车等下游市场不断升温,大幅拉高面板驱动IC、电源管理IC、MCU等芯片需求,晶圆代工交期不断拉长。以联电为例,之前一般只需两个月便可交付验证,如今交期至少延长一个半月。其中,12寸晶圆产品交期最短17周,最长甚至要2-3个季度。

  另一方面,需求端持续强劲下,台积电、联电等芯片大厂早早就已大举卡位产能,到年底的成熟制程产能订单也都被客户一扫而空,报价水涨船高。而涨价并不仅限于晶圆代工这一个环节,封测、IC设计等各环节厂商纷纷提高报价。之前已有媒体报道指出,“缺芯”已冲击全球169个行业,芯片价格飙涨5倍,下游企业的难题已从“买不到”升级为“买不起”。

  有业界人士指出,交期延长、价格涨幅高于预期,此前市场内质疑未来供需可能反转的声音有所减弱。另外,下半年为电子旺季,IC厂商库存水位低,预计电源管理芯片、射频芯片、驱动IC等将持续供不应求。

  1、中环股份股票002129,最新股价23.32元,市盈率69.81,市净率3.81。2017年10月12日晚间公告,公司与无锡市政府、晶盛机电签署战略合作协议,公司、晶盛机电协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金确定项目投资主体,共同在宜兴市启动建设集成电路用大硅片生产与制造项目,项目总投资约30亿美元,一期投资约15亿美元。

  2、华天科技股票002185,最新股价16.20元,市盈率176.68,市净率5.70。公司自主研究开发的硅基晶圆级扇出型封装技术取得了标志性成果,实现多芯片和三维高密度系统集成,并完成了0.25mm超薄封装工艺,成功开发心率传感器、高度计及ARM磁传感器等MEMS产品并成功实现量产,将有望规模应用于物联网、汽车电子等大市场领域。同时随着国内晶圆厂扩张产能逐步释放,预计到2020年,国内将新建26座晶圆厂,晶圆产能将翻番增长,公司作为国内封测龙头之一,随着先进封装技术持续突破,将有望深度受益。

  3、晶盛机电股票300316,最新股价25.48元,市盈率60.91,市净率6.97。公司是一家国内领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED器件检测分选装备、LED灯具自动化生产线等。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等具有较好市场前景的新兴产业。

  4、上海新阳股票300236,最新股价60.94元,市盈率341.44,市净率3.44。在传统封装领域,公司市场地位稳固,晶圆划片刀产品也开始逐步放量,已经实现盈利;在半导体制造领域,晶圆化学品持续放量继续保持高速增长,公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户,其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国际28nm技术节点的Baseline,无锡海力士32nm技术节点的Baseline;用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液也都分别开始供货;在IC封装基板领域,公司的电镀铜添加剂产品仍处于少量供货阶段。经过多年积累,上海新阳在半导体及相关领域的行业地位和影响力不断加强,公司已经被台湾积体电路制造公司(TSMC)列入合格供应商名录,并正在进行产品验证。

  5、有研新材股票600206,最新股价14.86元,市盈率94.82,市净率4.02。有研光电是我国先进半导体材料和红外光学材料的主要研发中心和生产基地,拥有国内最大规模的红外锗单晶生产线;拥有世界最大、国内唯一的水平GaAs单晶生产线,是全球红外LED衬底片的最大供应商返回搜狐,查看更多