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时间:2021-06-22 14:33

  公司专注于冷库围护系统节能隔热保温材料研发、设计、生产和销售,同时公司积极涉足工业建筑围护系统节能隔热保温材料制造领域。公司是国内知名的冷库节能围护系统整体解决方案提供商。

  公司主营产品具体分为金属面节能隔热保温夹芯板和冷库门、工业建筑门、升降平台等配套产品,其中金属面节能隔热保温夹芯板是公司的主要产品。公司主要为冷链物流、食品加工、商场超市、航空配餐、医药制造、精细化工、精密电子等行业提供相关冷库围护系统解决方案,并与冷库制冷系统、控制管理系统组成节能冷库系统和工业建筑节能厂房系统,用于需要恒温环境的食品、药品等商品的生产、储存和物流。

  公司占营收最高的为金属面节能隔热保温夹芯板2020年占收入比重达92.04%!自2018年以来该产品收入均在90%以上!

  根据中国冷链物流发展报告(2020)数据,最近五年我国冷库容量呈逐年增长的态势,整体增速保持平缓的态势。2019年全国冷库总量达到6,052.5万吨同比增长15.55%!

  公司的同行业竞争对手均未上市,我们根据创业板上市流通盘来进行估值,公司发行市值仅8.46亿元其中流通盘2.11亿元,我们给予公司合理市值25.37亿元(流通盘6.34亿元),公司在创业板上市,单签500股,一签盈利0.8万元!

  4、重点关注:前五客户占比25.75%,最大客户松下冷链!毛利率一般,且持续下降!

  1)、主要客户情况:公司前五客户2020年收入占营收比例为25.75%,客户较为分散,最大客户为松下冷链!

  2)、ag8国际,毛利率一般,且持续下降:公司综合毛利率2020年为23.38%,自2018年以来持续下降,其中核心产品金属面节能隔热保温夹芯板毛利率仅22.06%且持续下降!

  6、近期业绩及预测:21年一季度营收同比增12%、扣非净利同比翻倍!21年上半年预计营收同比增22%、扣非净利翻两倍!

  公司2021年一季度营收0.86亿元同比增长12.3%,扣非归母净利润443万元同比增长110%!公司净利润增幅远超营收增幅,盈利能力提升!

  公司预计21年上半年营收至高2.9亿元同比增长22%,扣非归母净利润0.20亿元同比增长199%!二季度公司盈利能力进一步提升!

  晶雪节能,公司来自江苏,是一家为冷链提供服务的隔热保温夹芯板生产商,公司未来的市场空间,主要是国内对于冷链物流的巨大需求,无论是新鲜蔬果,还是医药疫苗,亦或者生鲜物产,冷链物流以及冷库的建设一定会有一个爆发性增长的过程,目前从国内看相关行业还是保持平稳发展。公司产品还是可以的,毕竟也是参与了众多工程建设,也包含雷神山和北京小汤山医院的建设,未来关键看行业发展了。

  公司属于具体细分行业第一个吃螃蟹的人,但上市发行市值仅8.5亿元不到,可能作为首个该细分行业上市的公司,估值也不太敢给吧,虽然公司2021年一季度及上半年都出现利润远超营收的增幅,ag8国际说明公司盈利能力全面增强,但公司毛利率从2018年至2020年看还是呈现逐步下降态势!

  公司明日上市,最大的看点就是冷链物流或者冷链仓库的概念,不过这个概念只有在去年欧美疫苗需要冷藏后才有过一波行情,目前来看已经没有特别的影响,综上给予公司了解即可评价(小结整体评价分为五档分别为强烈推荐、推荐、谨慎关注、值得关注、了解即可!)。

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